The Loch

Ergens in Schotland, een meer... , een dikke mist die langzaam verdwijnt. Een vogel begint er overheen te vliegen. Het meer schittert onder de stralen van de zon. De vogel landt op een terras van een kasteel dat aan het meer grenst. Daar vindt een feest plaats waar gelach en middeleeuwse dansen elkaar opvolgen, maar een monster komt deze jubelstemming verstoren. Er volgt een gevecht en een overwinning. De vogel vliegt weer op als finale.