The Duke of Albany

Het eerste, majestueuze deel gaat over John Stewart, die naar Auvergne trekt om er in het huwelijk te treden met Anne de la Tour. Deel twee begint mooi en romantisch, als een weerspiegeling van de romance van Anne en de hertog, maar er klinkt daarna ook wanhopige eenzaamheid in door. De feestelijke en ook statige finale beschrijft de bouw van een kapel en de bevolking die danst en feestviert.